新湖中寶表示，雙方擬在項(xiàng)目開(kāi)拓、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷體系、物業(yè)管理、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。

《合作協(xié)議書(shū)》內(nèi)容顯示，新湖中寶擬向融創(chuàng)地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓甌瓴實(shí)業(yè)90.1%的股權(quán)，及其對(duì)應(yīng)的平陽(yáng)隆恒置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“隆恒公司”）、南通啟仁置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“啟仁公司”）的100%權(quán)益；分步實(shí)施并最終完成轉(zhuǎn)讓瑪寶公司90.1%的股權(quán)；平價(jià)轉(zhuǎn)讓公司對(duì)上述公司的全部債權(quán)。

其中，新湖中國(guó)向融創(chuàng)轉(zhuǎn)讓歐瓴實(shí)業(yè)76.67%的股權(quán)，新湖地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓13.5%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，雖然公司仍持有9.9%的股權(quán)，但不享有隆恒公司及隆恒項(xiàng)目、啟仁公司及啟仁項(xiàng)目的任何權(quán)益。

在67.04億元的交易價(jià)款中，其中甌瓴實(shí)業(yè)的交易款為5億元， 瑪寶公司的交易價(jià)格為3.77億元，兩家公司的目標(biāo)債權(quán)交易價(jià)占比最高，為58.27億元。

但從披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，這兩家公司都處于資不抵債的情況。

歐瓴實(shí)業(yè)為新湖中寶的全資附屬公司，由新湖中寶和新湖地產(chǎn)分別持股85%和15%。2019年7月，歐瓴實(shí)業(yè)稱為隆恒公司和啟仁公司100%股東。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至6月30日，歐瓴實(shí)業(yè)模擬合并報(bào)表總資產(chǎn)47.02億元，總負(fù)債47.11億元，凈資產(chǎn)-832.31萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)虧損25.11萬(wàn)元。其母公司的總資產(chǎn)為4531萬(wàn)元，總負(fù)債5000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-468.8萬(wàn)元。

隆恒公司為歐瓴實(shí)業(yè)的全資子公司，該公司持有溫州平陽(yáng)縣西灣圍涂區(qū)塊15個(gè)地塊，合計(jì)占地面 積65.68萬(wàn)平方米，計(jì)容總建筑面積154.87萬(wàn)平方米，土地用途主要為住宅等。

歐瓴實(shí)業(yè)的另一家全資子公司為啟仁公司，持有啟東市圓陀角度假區(qū)4個(gè)地塊，合計(jì)占地面積30.74萬(wàn)平方米，可售住宅計(jì)容建筑面積52.14萬(wàn)平方米，土地用途為住宅。

此次交易中的另一家瑪寶公司為新湖地產(chǎn)全資子公司，100%由新湖地產(chǎn)持股。該公司持有上海市虹口區(qū)青云路167弄地塊，項(xiàng)目規(guī)劃占地面積2.36萬(wàn)平方米，計(jì)容總建筑面積約7萬(wàn)平方米，土地用途主要為住宅等。

截至6月30日，瑪寶公司總資產(chǎn)45.28億元，總負(fù)債43.89億元，凈資產(chǎn)1.39億元，營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)虧損849.68萬(wàn)元。

值得一提的是，在公告中有一條中提及，如果瑪寶項(xiàng)目中可售住宅最終實(shí)現(xiàn)的平均售價(jià)超過(guò)12萬(wàn)元/平方米，則雙方應(yīng)以瑪寶項(xiàng)目的實(shí)際完全成本為基礎(chǔ)計(jì)算可售住宅中超額售價(jià)部分所對(duì)應(yīng)的稅后凈利潤(rùn)，該超額利潤(rùn)的50%將分給新湖中寶。

在完成上述兩家公司的收購(gòu)之后，融創(chuàng)可獲得約98.78萬(wàn)平方米的土地。

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